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成功發行3億美元境外高級固息債券 蘭州建投公司成為我市首個獲得國際評級的國有企業

2019-11-13 00:00:00 智能朗讀:

    【本報訊】(蘭州日報社全媒體記者呂晟君)繼蘭州建投公司成功開展境外美元債券交易路演活動之后,11月11日,該公司又傳來好消息,11月7日,蘭州建設投資(控股)集團有限公司在香港聯交所成功發行3年期3億美元票息4.150%的境外高級固息債券。據悉,這是我市市屬企業首次發行境外債券,也是首個獲得國際評級的蘭州市國有企業。

    蘭州建投公司相關負責人介紹,本次債券發行開創多個發行紀錄:一是蘭州市屬企業首次發行境外債券,蘭州建投公司亦是首個獲得國際評級的蘭州市國有企業;二是精準把握市場有利窗口并成功定價,創下可比評級地方國企境外債券定價最低收益率之一;三是本次交易在交割方式上實現創新,是首單采用香港金管局中央結算系統(CMU)交割的中資企業發行人公募美元債券。

    蘭州建投公司憑借優質的資產情況和政府的大力支持,獲得國際評級機構的認可,最終獲得惠譽BBB-(展望穩定)和穆迪Baa3(展望穩定)的投資級評級。良好的國際評級讓蘭州建投在成功開辟了國際資本市場融資渠道的同時,實現了低成本融資。

    本次債券的初始價格指引為4.75%區間,在公告后受到市場的熱烈反響,共有超過100位機構投資人積極參與認購,賬簿峰值超過28億美元,實現超過9倍賬簿覆蓋。基于強勁的訂單表現,最終定價4.15%,較初始價格大幅收窄60基點,為近期投資級城投債收窄幅度最大的之一,也創下可比評級地方國企境外債券定價收益率最低之一。最終募集份額中基金占比57%、銀行占比42%、私人銀行和其他投資者占比1%,充分體現了境外投資人對蘭州建投公司的高度認可。

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來源: 蘭州新聞網 蘭州日報

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